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粮食价格：2022年大幅波动，2023年

还会上涨吗？



    作者：贤人米业网 发布时间：2023/1/15　              浏览人数：444


    我们都知道，我国实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全新战略。对于粮食价格来说，就无可避免的要受到国际市场的影响。那么，目前，国际、国内粮食市场都呈现出哪些特点？2023年粮食价格还会上涨吗，运行趋势如何？


国际粮食价格分析与展望
2022年，疫情仍在全球范围内蔓延，叠加地缘冲突、极端天气频发、贸易保护、美联储加息等诸多因素影响，全球粮食价格在高位宽幅震荡。

在1~11月份，小麦、玉米、大豆的波动幅度分别为83.5%、46.8%、38.4%。截止目前，全球玉米价格同比上涨了13.1%，小麦价格同比下跌8.3%，大米价格同比上涨3.6%，大豆价格同比上涨12.8%。这对我国利用国际市场保障国内供应带来了一定挑战。

整体来看，全球粮食市场的供需呈现出以下几个特点：

一是2022年全球粮食生产受极端天气影响较重。南美、印度、中国、欧美先后遭受炎热干旱天气扰动，而且今年冬季还有可能出现拉尼娜“三重奏”。

根据美国农业部最新预测，在疫情、地缘冲突以及极端天气的冲击下，2022/2023年度全球大宗谷物产量整体呈下降趋势，预计全球谷物总产量为27.46亿吨，同比下降1.9%。

其中，小麦产量7.83亿吨，同比增加0.4%，玉米产量11.68亿吨，同比下降4.0%；大米产量5.04亿吨，同比减少2.2%；高粱产量6000万吨，同比减少3.3%，但大豆产量是增加的，预计产量为3.91亿吨，同比增加9.8%。

不过产量还有很大变数，特别是2023年，是拉尼娜现象连续第三年发生，可能会对南美巴西和阿根廷的大豆和玉米生产带来影响，每年天气炒作的季节基本都在一季度。


二是从全球供需关系看，小麦、大米供需宽松；大豆供需由紧向宽松方向发展；玉米、高粱等饲料用粮供需仍然偏紧。因此，应重点关注玉米品种。

2022/2023年度，全球玉米产量11.68亿吨，同比减少4908万吨，全球玉米消费11.7亿吨，同比减少1451万吨，减幅1.2%。除中国之外，全球玉米库存为9464万吨，同比减少390万吨。特别是全球玉米主产国美国，预计2023年度产量为3.54亿吨，同比减少7.6%，根据预报，到年度结束时，美国库存只剩下3000万吨左右，库存消费比下降至9.8%，这相当于美国在2010年~2012年连续三年干旱造成减产，价格大幅上涨时的水平。

需要说明的是，影响粮食价格上涨的不仅仅是传统供求基本面的因素，还叠加了金融因素、地缘冲突、疫情等非传统因素，也在一定程度上说明当前粮食价格的形成机制非常复杂。


三是黑海地区粮食出口协议继续执行符合各方利益，俄乌危机的整体影响正在逐渐减弱。由于乌克兰是全球主要的粮食生产国和出口国，其在全球粮食出口份额中，玉米、小麦、大麦和葵花籽油分别占比17.2%、11.5%、17.5%、50%。所以，在2月下旬俄乌危机发生以后，叠加南美大豆减产，能源价格、化肥价格上涨以及天气炒作，大量流动性在短期内迅速推高国际粮价。3月份芝加哥小麦期货市场连续出现7个涨停，涨幅高达160%，小麦、玉米和大豆价格都接近了2012年的历史高点，粮食危机引发全球重视。

7月下旬，在联合国和土耳其的斡旋之下，多方达成黑海粮食出口协议，该协议的执行，确保了乌克兰粮食产品顺利出口，据统计，至11月份到期，乌克兰出口了1110万吨农产品，其中包括450万吨玉米、320万吨小麦，对缓解全球粮食危机起到了关键作用。


11月18日，各方同意粮食出口协议再延长120天，按照目前的出口进度，可保证乌克兰现有粮食全部出口。对俄罗斯来说，可以保证今年的巨大丰收转变为充足的出口供应，目前俄罗斯小麦月度出口量达到了400~500万吨，出口量处于历史高位。

尽管黑海粮食出口协议缓解了全球粮食市场结构性供给的问题，但也应看到，俄乌危机的影响尚未完全消除，尤其是对乌克兰粮食生产带来的减产难以修复。根据美国农业部数据，2022年乌克兰谷物产量5950万吨，同比减幅31.3%，2022年秋季冬小麦播种面积下降30%，生产仍面临压力。


四是粮食价格受地缘冲突和货币因素的影响正在减弱，国际粮食价格有望重新受供需基本面的主导。在2023年全球粮食生产形成定局之前，全球粮食价格仍以震荡运行为主，趋势上应该是“逐渐退烧”。

从全球粮食价格的流动性来看，2020年以后，由于疫情释放了大量的流动性资产，而这部分大多流入了抗通胀性能较强的粮食领域，对推升全球粮价发挥了很大的作用。2022年美联储由放水宽松转向加息缩表，全球粮食价格中的资金泡沫开始大量消退，直接导致了2022年6~7月份国际粮价从高位大幅回落。

受供应冲击以及减产因素影响，9~10月份国际粮价有所反弹，在这些供应因素消化之后，11月份价格受需求影响正在加大。例如，11月初，在美联储放松加息预期和我国放松疫情防控预期的“双松”预期影响下，美元指数触顶回落，全球粮价受宏观冲击力正在逐渐减弱。

总体上来看，2023年国际粮价并不稳定。主要有三个因素：一是货币政策外溢效应依然存在，全球经济复苏受到拖累，预计对一季度的冲击较大，不利于全球粮价上涨；二是拉尼娜事件对南美粮食生产的影响；三是粮食价格上涨刺激明年播种面积增加与否仍不确定。当然，还有欧美等国家的生物柴油计划对全球粮价的影响。不过，从趋势上来看，2023年，国际粮价有望重新回归供求基本面的主导。


国内粮食价格分析与展望
2022年，尽管国内粮食库存充裕，但受国际粮价抬升，特别是美元指数上涨，导致进口成本大幅上涨，在国际市场的联动下，国内小麦、玉米、稻谷价格均出现不同幅度的上涨，仅大豆因增产预期影响同比下跌。由于2022年大豆进口偏少，叠加南美减产及美国密西西比河运输受限带来的影响，豆粕价格的大幅上涨也对其它粮食价格上涨起到了推动作用。总体上看，国内粮食市场呈现出以下三个特点。

一是国内粮食生产再获丰收，粮食安全基础牢固。2022年国家高度重视粮食安全，加大了粮食生产支持力度，克服了2021年秋汛、农资价格上涨、南方地区干旱、国内疫情多点散发等不利因素影响，再次实现粮食生产增产丰收。根据统计局数据，2022年，我国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，粮食产量连续8年稳定在了1.3万亿斤以上。


二是从粮食需求看，口粮需求不旺，饲料需求稳步上升，工业需求疲软。

截止三季度末，国内能繁母猪存栏量达到了4362万头，连续5个月环比增长，达到了正常保有量的106.4%，产能大幅增加。生猪价格在10月20日达到了年内以来高点的28.6元/公斤，带动自繁自养养殖利润超过了1100元/头。

尽管近期生猪价格开始回落，但预计2023年生猪价格依然有望在盈亏平衡点之上运行，预计2023年饲料用粮将呈现出刚性增长。根据粮油中心预测，饲料用粮将增长0.3~2.53亿吨。但同时，疫情对工业消费冲击非常明显，特别是玉米深加工企业生产经营效益面临压力较大。

另外，当前欧美等发达经济体面临经济衰退，同时地缘冲突冲击全球经济，我国经济面临供给和需求减弱的预期冲击，衰退压力或仍将持续一段时间。而工业产能增长已经结束，玉米消费也在2021年已经初定回落。预计工业消费呈现平稳下滑趋势。

从大豆需求来看，受进口减少影响，9~11月份豆粕价格大幅上涨，对其它粮食品种加工带来利好影响，但目前豆粕价格已经开始从高位回落，加工效益面临玉米价格上涨冲击，对深加工企业而言，苦日子还没有结束。

此外，面粉、大米等产品消费整体也呈现出正常偏弱的状态。


三是从粮食进口来看，小麦、稻谷供需过剩，少量进口主要用于品种调剂，而且限制在进口关税配额之内。玉米等饲料用粮，尽管进口数量下降，但仍然处于历史高位。

根据海关数据，2022年1-11月份，我国粮食进口约1.33亿吨，同比下降11.8%。其中大豆进口量8053万吨，同比下降8%；玉米进口量1992万吨，同比下降26.25%。

进口量之所以下降，一方面受前期国际粮食市场供应链冲击，国际粮价高位运行，国内外粮食价格倒挂，外采成本抬升抑制需求；另一方面国内需求减弱也反作用于国际市场。


展望：2023年国内粮食价格将如何演绎？
总体来看，国内粮食供需有余，粮食库存充裕。受粮食丰收、国家宏观调控措施有力得当及国际粮价回落预期增强等因素影响，2023年我国粮食市场仍将运行在合理区间。

小麦价格或将转为下跌态势

由于当前饲料中小麦替代优势全无，小麦产需已经回归平衡有余状态。从秋播来看，冬小麦播种进程非常顺利，在新疆地区减少棉花种植扩大冬小麦种植面积的影响下，冬小麦播种面积大概率还是稳中有升态势。从生长势来看，10月下旬以来土壤墒情好、天气持续晴好，小麦播期集中，黄淮海地区也实现了适期、适墒、适量播种，小麦出苗是近年来最好的一年，这为明年夏粮再获丰收赢得主动。


从小麦价格来看，2022年小麦价格处于历年较高水平，而且2023年最低小麦收购价也上调了2分钱。目前河北、河南、山东国标二等收购价格3230~3280元/吨，同比上涨350~450元/吨，涨幅14%左右。

预计2023年国内小麦价格或将高位回落，春节前后或将是重要时间节点，政策性小麦轮换叠加农民集中卖粮，春节后小麦价格下跌概率在加大。

另外，小麦饲用是影响小麦价格的关键，明年新小麦上市可能会继续压低小麦价格，年中玉米价格对小麦价格会有支撑作用。根据联动作用，从明年三季度开始，玉米市场会迎来进口巴西玉米，都会对小麦价格带来影响。


稻谷价格或将保持平稳

我国稻谷库存连续多年结余1000~1500万吨，呈现出供大于求的状况。尽管对饲料企业定向销售超期存储的稻谷，但对于整体产需影响不大。2022年，在中晚稻大量上市之后，主产区稻谷价格小幅上涨，目前新季中晚籼稻收购价格2660~2760元/吨，同比涨幅6%，呈现出优质优价的特性。东北粳稻价格偏强运行，圆粒粳稻质量好数量大，基本还是围绕最低收购价波动。长粒粳稻由于黑龙江种植结构调整大，市场收购积极性高，目前主流收购价格在3100-3140元/吨，同比上涨16.3%。

稻谷价格偏强运行的主要原因是部分产区存在减产预期，叠加储备轮换展开、政策收购提前启动、多元主体入市收购积极所致。

从进口来看，受印度大米出口禁令影响，国际大米价格有所抬升，但仍低于国内价格，1-10月我国累计进口大米545万吨，同比增幅40%，创历史新高。但仍需正确看待，进口增加的主要是碎米，主要用做饲料和工业加工。

稻谷供需整体宽松，收购价格上涨空间有限，大概率将保持平稳运行。


玉米价格将呈现出区间波动的特征

2022/2023年度，国内玉米产需缺口仍然存在，但受进口玉米和替代谷物的补充，以及陈谷投放等多种因素影响，饲料用粮整体有保障。特别是在乌克兰玉米减少后，国家战略性放开了巴西玉米的进口，进口多元化有效保证了国内饲料用粮的供应。

从国内收购形势来看，种植成本提升、饲料用粮需求增加、流通受限和下游用粮企业库存偏低等因素影响，提高了农民的价格预期。11月国内玉米价格大幅上涨，东北加工企业收购价格同比上涨313元/吨，华北加工企业同比上涨177元/吨，港口收购报价2920元/吨，整个11月份玉米价格涨幅超过了100元/吨，比去年11月底大量上市平均收购价格高出250~300元/吨。

目前玉米购销压力后移，随着气温下降有利于农民脱粒卖粮，以及物流运输好转，玉米价格在元旦前后面临压力较大，但受下游企业存在补库需求，下跌幅度有限。

预计2023年国内玉米价格仍将保持高位运行、区间波动态势。受种植收益增加带动，如果2023年玉米种植面积增加，丰收预期增强，将会制约玉米价格的涨幅，因此，上涨乏力是2023年玉米价格运行的第二个特征。


国产大豆价格延续下跌，进口大豆价格跟随国际市场

据国家统计局数据，2022年国产大豆产量2030万吨，创历史最高水平，同比增长23.7%，增幅较大。

国产大豆收购价高开后逐渐走低，截止目前，同比下跌已经超过6.7%，但由于国产大豆难进入压榨行业的根本问题没有得到解决，市场供大于求的格局仍将长期存在。所以，国产大豆价格走势整体上还是呈现出震荡触底的趋势。


总体上来看，2023年，小麦、大豆价格有下跌趋势，稻谷价格仍将保持平稳运行，玉米价格呈现出区间波动趋势。

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